本文摘要:截至上周,前期期货库存减少1.76万吨,10月以来,前期铜库存减少近4.76万吨;本周,LME的库存增加了1675吨。

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截至上周,前期期货库存减少1.76万吨,10月以来,前期铜库存减少近4.76万吨;本周,LME的库存增加了1675吨。自10月份以来,LME的库存增加了47,500吨;COMEX铜库存本周减少近3900吨,自10月以来减少近14000吨;在11月2日至11月6日的一周内,由于前期库存大幅下降,全球库存自10月份以来频繁下降。

在供应方面,秘鲁的铜供应预计仍将很少,而智利的一些铜矿已经提高了现金成本,因此全球铜供应仍然没有压力。在宏观层面:的一周,央行发布报告称,“要避免结构调整过程中经常出现的总需求惯性下降,同时也不能过度泵送,阻碍市场有效清理,为经济结构调整和转型升级创造中性、有益的货币金融环境”。这意味着央行的政策对铜市场需求的支撑潜力有限,供应商之间的竞争仍然是铜市场中期市场需求下降的主导逻辑。沪铜期货主合约1601天收于37620元/吨,低于37580元/吨的价格,最低为37970元/吨。

夜间收于37600元/吨,较昨日结算价暴跌250元/吨。同期,伦通暴跌0.39%,收于每吨4959美元。9日日夜交易期间,铜价波动反弹,沪铜仓位再次缩尺,说明市场依然疲软。消息方面,虽然上周末公布的10月份铜进口数据环比上升,但国内库存下降,铜供应压力保持不变。

此外,上周一些新闻报道的影响期很长。智利铜业表示,将现金成本上调0.5美元/磅,将使整体铜成本松动;此外,赞比亚总统表示,将允许嘉能可铜矿解雇矿工,这意味着一旦嘉能可非洲铜矿完成重建项目,它将有动力开始建设。看市场前景,我们的观点是不变的。

铜价疲软的主要原因是秘鲁的铜产量接近供应。我们仍然对铜价持悲观态度。另外,总体而言,我们对铜价的中期看法保持不变,即:铜的市场需求在下降(经济政策加强,接下来必须仔细观察市场需求的变化),而供应量有限,铜价仍大部分波动。

折扣方面,上海铜价现货折扣收窄。11月9日上海铜现货打折50升10元/吨;11月9日,LME现货溢价小幅降至8.75美元/吨;11月9日,洋山港铜价维持在72.5美元/吨。

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库存方面,11月6日LME库存数据为261125吨,比上一交易日增加4975吨库存;11月9日COMEX库存数据为57822吨,较前一交易日减少309吨;11月6日,上海期货交易所铜库存197767吨,比上周减少17610吨。持仓方面,11月9日LME3三月铜持有314,666手,较前一交易日增加218手。11月9日沪铜指数持有696,500手,较前一交易日减少46,020手。

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根据CFTC铜头寸报告,11月3日那一周,非商业多头头寸为55,293个,非商业空头头寸为67,071个,因此非商业净多头头寸为-11,778个,比上一周增加了10,929个净多头头寸。

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